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2)传统行业龙头还将受益于集中度的进一步提升。除了行业整体业绩可能趋于稳定外,过去两年,随着供给侧改革的逐步深化,传统行业集中度不断提升,龙头公司不断做大做强,股价表现远远跑赢行业平均,部分龙头估值甚至出现了“估值溢价”的情况。目前像钢铁、有色、煤炭等周期行业,以及消费家电、食品饮料等行业,过去两年间行业格局优化明显,龙头地位得以巩固。我们认为,未来五年将是过去两年的趋势的延展和强化,这些公司将进入一个持续稳定的增长阶段,未来龙头集聚效应更强。

政策监管对网贷行业带来的红利,以及红利的消失,确实与上市公司大规模进入及大面积退出网贷行业的时间节点有明显重叠。近期业内盛传一份《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》(以下简称《备案试点工作方案》)。从网传的《备案试点工作方案》来看,该文件明确,将争取于2019年下半年开展部分省(市)的试点备案工作,于2019年末取得初步成效,完成少量机构的备案登记工作。同时,在总结试点经验的基础上,按照防范重大风险三年攻坚战的总体时限要求,于2020年在全国范围内完成存量网贷机构的备案登记工作。同时,也有相关人士明确表示“6月份应该会有一些平台进入备案程序”。

底部形成后三个月内,大多数指数反弹非常明显,反弹幅度在9%到24%,平均反弹17%,中小创依旧弹性略高。从底部形成前后3个月的时间来看,2005年、2008年、2013年和2016年的四次底部,各大宽基指数的前90天平均变动幅度分别为 -20.2% 、-42.6% 、-6.7% 、-18.6%,也就是说在底部形成之前的3个月一般会有7%到43%左右的下跌。而在底部形成之后的3个月内,历次底部所有指数都会明显反弹,3个月反弹区间在9%到24%之间。2005、2008、2013和2016年的四次底部形成之后,各大宽基指数的3个月后的平均涨幅分别为14.2%、23.8%、21.2%、8.6%,并且大多数时候中小创依旧弹性略高。

但纵观2019年产品布局,荣耀在今年5月份之前基本上没推出新产品,在第二季度又密集推新。对此,赵明向记者解释说:“我们的产品节奏聚焦在下半年,荣耀20系列在国内是5月底发布的,在此之前,今年我们确实新产品比较少,只推出了一个荣耀20i。但今年下半年,我们已经把上半年‘缺的课’补上来了。”

如果这两大宏观事件造成风险是可控的,随着中美贸易谈判的推进还有金融防风险政策的推进,近期的底部就是历史的底部。现在市场没有出现大规模买入股票的现象,主要是因为这两大宏观事件的终点还不明了。即便如此,改善的大趋势也还是确定的。因此,在目前的情况下,大家不需要过度担心,估值和情绪都有上升空间。也许未来市场还会存在波动,但是目前的2700点应该就是一个历史底部,未来不会低于它。所以,大家应该对市场乐观一些,选择看好的板块。

剥离互金业务的上市公司不止一家。去年12月11日,鸿特科技宣布剥离互联网金融相关业务,其在公告中表示:鉴于国内互联网金融行业的形势变化及未来政策的不确定性,同时也是基于公司重点的发展战略,将持有的广东鸿特普惠信息服务有限公司、广东鸿特信息咨询有限公司的全部股权转让给东莞派生天秤信息科技有限公司,价格为1.29亿元人民币。当月30日,巨人网络发布公告称,其全资子公司上海巨人网络科技有限公司以4.79亿元转让其孙公司巨加网络51%的股权给上海兰翔商务服务有限公司。

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